데이터 센터 전력 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2024~2031년)

제품별:

제품별로 시장은 배전 장치(PDU), 무정전 전원 공급 장치(UPS), 버스웨이 등으로 세분화됩니다.

제품 동향:

• 향상된 확장성 및 IoT 기술을 스마트 버스웨이 솔루션에 통합하는 등 버스웨이 혁신을 통해 에너지 손실 감소, 효율성 및 유연한 전력 분배가 달성되었습니다.
• 모듈형 버스웨이의 적응성 향상은 원활한 통합을 통해 가능해졌습니다. 기존 데이터 센터의 공간 활용을 최적화합니다.

무정전 전원 공급 장치(UPS) 부문은 2023년 전체 데이터 센터 전력 시장 점유율에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 특히 중요한 데이터 센터 시스템의 경우, UPS가 제공하는 전원 백업을 통해 정전 시에도 지속적인 운영이 보장됩니다.
• 전력 서지, 전압 변동 및 정전으로부터 데이터를 보호하여 데이터 무결성을 보장합니다.
• 현대식 데이터 센터에 대한 수요가 기하급수적으로 증가함에 따라 UPS 시스템은 더 높은 전력 밀도와 효율성을 지원합니다.
• 2023년에는 MegaFlex DPA(분산형 병렬 아키텍처) UPS 솔루션은 ABB 인도 전기화 사업부가 출시했습니다. 이 솔루션은 ABB EcoSolutions™의 일부입니다. 포트폴리오는 ABB 순환성 프레임워크를 준수합니다.
• 따라서 세그먼트별 추세 분석에 따르면, 전력 솔루션의 효율성과 신뢰성 향상으로 UPS는 시장에서 제품 기준으로 가장 큰 세그먼트가 되었습니다.

전력 분배 장치(PDU) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 전력 분배 및 낭비 감소를 위해 데이터 센터의 다양한 장비에 PDU를 통해 전력이 공급되었습니다.
• PDU와 지능형 시스템을 통합하여 전력 사용량을 모니터링하고 에너지 효율을 향상시켰습니다.
• IoT 기술을 통합하여 원격 모니터링 및 예측 유지 관리를 지원함으로써 PDU의 운영 효율성이 향상되었습니다.
• 2023년 11월, Eaton이 데이터 센터용 랙 전원 분배기인 Rack PDU G4를 출시했습니다. 다양한 장비 및 시설 유형의 전력 수요를 관리하여 단일 PDU를 여러 위치에 배치할 수 있도록 합니다.
• 따라서 전력 최적화 및 스마트 에너지 관리에 대한 요구가 데이터 센터 전력 시장 동향을 주도하고 있습니다.

데이터 센터 규모별:

데이터 센터 규모를 기준으로 시장은 소형 데이터 센터, 중형 데이터 센터, 대형 데이터 센터로 구분됩니다.

데이터 센터 규모 동향:

• 소형 모듈식 설계를 기반으로 한 엣지 컴퓨팅의 혁신은 소형 데이터 센터의 로컬 데이터 처리 요구 사항을 충족합니다.
• 지속 가능성과 운영 비용 절감을 보장하기 위해 소형 데이터 센터에는 에너지 효율적인 냉각 솔루션이 탑재됩니다.

대형 데이터 센터 부문 2023년 매출 점유율 46.89%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

• 대규모 데이터 센터에서 방대한 양의 데이터를 처리하기 위해 광범위한 전력 및 냉각 인프라를 활용하여 운영 효율성을 유지합니다.
• 또한 시스템 장애 방지를 위해 이중화 UPS 시스템 및 대용량 PDU와 같은 고급 전력 시스템을 활용합니다.
• 또한 글로벌 기업의 인프라를 수용하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 2021년 11월, Airtel의 데이터 센터 자회사인 Nxtra는 새로운 38MW 하이퍼스케일 데이터 센터를 개장했습니다. 270,000평방피트(약 27만 제곱피트)에 걸쳐 분포되어 있으며, Airtel의 글로벌 해저 케이블 네트워크에 완벽하게 통합되어 있습니다.
• 따라서 방대한 양의 데이터를 처리할 수 있는 능력은 데이터 센터 전력 시장의 성장을 촉진합니다.

중형 데이터 센터 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 중형 데이터 센터는 확장성과 비용 효율성을 제공하여 기업 전반에서 도입이 증가하고 있습니다.
• 대규모 인프라가 필요하지 않으며, 충분한 IT 인프라를 통해 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
• 엣지 컴퓨팅 및 지역 데이터 센터 수요 증가로 인해 기업들은 지역화된 데이터 솔루션을 점점 더 선호하고 있습니다.
• 2023년 5월, 소프트뱅크와 엔비디아가 일본 전역에 AI 기반 데이터 센터를 구축하기 위해 협력했습니다. 이 데이터 센터는 엔비디아 GH200 그레이스 호퍼(Grace Hopper)를 통해 생성형 AI 및 5G/6G 애플리케이션에 활용될 예정입니다. Superchip.
• 따라서 로컬 컴퓨팅 성능과 유연성에 대한 요구 증가는 데이터 센터 전력 시장 동향을 촉진합니다.

최종 사용 산업별:

최종 사용 산업을 기준으로 시장은 IT 및 통신, BFSI, 의료, 정부 및 국방, 에너지, 소매, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트 등.

최종 사용 산업 동향:

• 블록체인을 기반으로 하는 데이터 보안 솔루션의 발전은 BFSI 부문의 데이터 유출을 줄이고 투명성을 향상시킵니다.
• 데이터 센터의 민감한 정보를 보호하기 위해 정부 및 국방 부문은 사이버 보안을 위한 AI 기반 도구를 지속적으로 통합하고 있습니다.

IT 및 통신 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 광활한 디지털 인프라는 IT 및 인터넷 서비스, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 저장 등의 서비스를 지원하는 통신 산업.
• 가동 시간, 확장성 및 지속적인 사용자 연결을 보장하기 위해 고성능 데이터 센터에는 첨단 전력 시스템이 활용됩니다.
• IoT 및 5G 구축의 발전은 IT 및 통신 부문의 데이터 센터 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 2021년 5월, Vertiv는 EMEA 지역에 사전 조립된 마이크로 데이터 센터를 개장했습니다. 이 솔루션은 Edge 또는 소규모 IT 사이트를 위해 설계되었으며, 소매점, 의료, 경공업 현장 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
• 따라서 기술 혁신과 확장성이 데이터 센터 전력 시장 수요를 견인하고 있습니다.

의료 분야는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 전자 건강 기록(EHR), 원격 진료, AI 기반 진단 등 의료 분야의 디지털 기술 도입 증가는 데이터 센터 인프라에 대한 필요성을 더욱 강화하고 있습니다.
• 데이터 센터 전력 솔루션의 보안, 안정성 및 규정 준수를 보장하기 위해 클라우드 기반 서비스가 의료 기관에 통합되고 있습니다.
• 데이터 보안 및 개인정보 보호 요구가 증가함에 따라 의료 분야 전용 데이터 센터에 대한 투자도 증가하고 있습니다.
• 분석에 따르면, 급속한 디지털 혁신과 기술 발전은 의료 분야의 데이터 센터 사용을 촉진하고 있습니다. 이는 데이터 센터 전력 시장 확대를 촉진합니다.

지역 분석:

분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.

아시아 태평양 지역의 2023년 시장 가치는 60억 1,842만 달러였습니다. 또한 2024년에는 63억 5,044만 달러 성장하여 2031년에는 107억 854만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 30.2%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 데이터센터 전력 시장 분석에 따르면, 이러한 성장은 개발도상국, 특히 중국과 인도의 급속한 디지털화 및 도시화에 기인합니다. 5G, IoT, 인공지능 등 첨단 기술의 도입이 증가하고 방대한 양의 데이터가 생성됨에 따라 이 지역의 데이터 센터 필요성은 더욱 커지고 있습니다.

• 2023년 12월, 중국은 600만 대의 PC 성능을 활용하는 수중 데이터 센터 프로젝트를 발표했습니다. 이를 통해 매년 1억 2,200만 킬로와트시의 전기를 절약하여 에너지 효율을 높일 수 있습니다.

북미 시장은 2023년 79억 2,087만 달러에서 2031년까지 136억 7,646만 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2024년에는 83억 3,650만 달러 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 스토리지 요구 사항을 포함한 첨단 기술의 빠른 도입, 특히 하이퍼스케일 데이터 센터 도입에 힘입은 것입니다. 의료, 금융, 전자상거래 등 다양한 산업 분야의 디지털 수요를 충족하기 위해 기업들은 데이터 센터에 막대한 투자를 하고 있습니다.

• 2021년 11월, Caterpillar Inc.는 Microsoft 데이터 센터의 백업 전력을 지원하기 위해 수소 연료 전지 기술을 출시했습니다. 이 프로젝트는 미국 에너지부(DOE)의 일부 자금 지원을 받고 있으며, 미국 국립 재생에너지 연구소(NREL)의 지원을 받고 있습니다.

엄격한 정부 정책과 지속가능성으로의 전환은 유럽 시장 성장을 견인하고 있습니다. 에너지 효율적인 인프라와 재생에너지 도입은 이러한 성장에 기여하는 몇 가지 요인입니다. 데이터센터 전력 시장 분석에 따르면 디지털 서비스, 클라우드 컴퓨팅, 그리고 스마트 시티를 포함한 혁신의 확산이 중동 및 아프리카 시장의 주요 성장 동력입니다. 라틴 아메리카에서는 클라우드 기반 서비스와 디지털 혁신의 발전이 데이터센터 전력 시장 확대에 기여하고 있습니다.

주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:

데이터센터 전력 시장은 국내외 시장에 서비스를 제공하는 주요 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 글로벌 데이터 센터 전력 시장에서 강력한 입지를 차지하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시에 있어 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 데이터 센터 전력 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다.